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今年“固收+”新基金發行受追捧 規模激增逾6倍
[2021-02-23]   

今年以來,權益市場延續震蕩行情,疊加連續兩年上漲后可能回調的預期因素,以絕對收益為目標、凈值回撤較小的“固收+”基金的發行進一步升溫,新成立基金總規模已經突破1200億元,較去年同期猛增逾6倍,創歷史同期新高。

 

“固收+”新基金 成立規模超1200

 

“固收+”基金指以風險低、收益相對穩定的固收資產打底獲取基礎收益,通過“+”打新、可轉債、二級市場股票、股指期貨等其他資產博取更高收益。“固收+”產品主要分為一級債基、二級債基和偏債混合基金,其中,一級債基可以投資可轉債,二級債基的股票倉位上限為20%,偏債混合基金股票倉位上限為40%。

 

數據顯示,截至2月19日,今年以來成立的“固收+”基金有54只(A/C份額合并統計),涉及39家基金公司;募集規模合計1243.01億元,在全部成立新基金中占比17.28%。這樣的發行規模,即便在“固收+”基金迅速走紅的2020年,也用了半年時間才完成。而在去年同期,11家基金公司新發12只“固收+”基金,共募資201.3億元,總募資額約為今年的1/6。與歷史同期相比,今年以來“固收+”基金發行規模創下新高。

 

從細分類別來看,年內成立的“固收+”主力軍仍是偏債混合型產品,44只基金合計募資達到1052.24億元,占比84.65%;10只二級債基成立規模合計190.77億元。

 

從發行主體看,鵬華基金今年以來布局“固收+”產品的熱情最高,旗下4只基金先后發行成立,平安基金、永贏基金旗下也均有3只“固收+”基金發行成立。此外,易方達基金、招商基金、廣發基金、國泰基金、博時基金的布局節奏也在加快。

 

“固收+”新基金成立規模創新高,源于基金公司布局力度的加大,同時也是投資者積極認購的結果。

 

數據顯示,年內成立的“固收+”新基金平均募集規模達到23.02億元,同比上升37.23%。整體來看,10只產品首募規模超50億元,10只產品發行規模在10億至50億元之間。其中,華安添利6個月持有成立規模最大,合并首發募資115.51億元;廣發恒信一年持有成立規模為102.88億元。此外,平安穩健增長、易方達悅弘一年持有、廣發均衡增長等成立規模也比較大。

 

“固收+”策略 迎來高速成長期

 

華南一位公募人士表示,在股市延續結構性行情、全球主流央行均進入低利率時代、銀行理財產品收益率不斷走低的背景下,“固收+”仍將為穩健投資者重要的投資方向之一,也是各大公司布局的重點。

 

數據顯示,目前華泰紫金豐睿、嘉實浦盈一年持有、創金合信鑫瑞、上銀豐益、中銀順寧回報6個月持有、南方譽隆一年持有等15只“固收+”基金正在發行。此外,博富國天潤回報、鵬揚景源一年持有、前海聯合添瑞一年持有、匯添富穩健睿選一年持有等10只“固收+”基金于2月最后一個星期集中啟動發行,中歐融益穩健一年持有、博時恒悅6個月持有、國壽安保穩鑫一年持有、興全匯虹一年持有、交銀施羅德鴻福六個月持有等數10只新品則將于3月份陸續上架。

 

“從發展趨勢看,基金發行機構將進一步提升對‘固收+’策略的重視并對其進行優化,持有期模式的基金將大幅增加。”深圳一位大型公募固收投資人士預測。

 

公開信息顯示,近期成立的“固收+”基金越來越多采用持有期模式。對此,公募人士表示,對每份基金份額設置最短持有期,投資者在此期間隨時可申購,到期后投資者可繼續持有,也可在任一工作日贖回。通過這種設置,可保證鎖定期內基金份額穩定,在配置上受資金進出沖擊的影響比較小,流動性可控,基金經理能夠更好地把握市場投資機會,制定中長期的投資策略。

 

“另一方面,‘固收+’策略基金將融合多元化金融工具。博取‘+’的收益,不僅可以依靠權益類資產,也可以采取金融衍生品投資、商品投資等方式,多種風險資產的配置可在不同領域分別獲取超額收益。”上述深圳固收投資人士表示。

 

來源:證券時報

 




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